Azucareras. British Sugar analizará durante los próximos meses la posibilidad de que las cajas de ahorro de Castilla y León entren en el negocio azucarero adquirido a Ebro Puleva como socios minoritarios, una circunstancia que entienden “positiva” para la empresa. Así lo manifestó hoy el director ejecutivo de Associated British Foods, George Weston, que compareció en rueda de prensa junto al presidente de Ebro Puleva, Antonio Hernández Calleja, tras suscribir hoy ambas compañías en contrato de compraventa de la sociedad Azucarera Ebro, tal y como informaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por un importe libre de deuda de 385 millones de euros.

Las cajas de la Comunidad presentaron una oferta no vinculante para adquirir el negocio azucarero de Ebro, que estaba condicionada a encontrar un socio industrial solvente que les acompañara en la aventura, algo que finalmente no fue posible. En este contexto, Weston sustanció que existe un interés “mutuo” tanto de la empresa como de la Junta, con quien ya ha debatido esta opción, de que las entidades entren en el negocio y formen parte del consejo de administración de la empresa. En la actualidad Caja España cuanta con un cinco por ciento de Ebro, mientras que Caja Duero participa con un seis por ciento. En este sentido, el director financiero de Associated British Foods, John Bason, insistió en que las entidades de Castilla y León “sí podrían entrar en el consejo”, una circunstancia que ven como “algo positivo”. Es decir, se sentarán en el Consejo si se comprometen financieramente con la nueva propiedad.

Por su parte, el presidente de Ebro Puleva, Antonio Hernández Callejas, aseguró desconocer si las entidades de la Comunidad tienen intención de dejar el accionariado del grupo por la venta. Además descartó un cambio de nombre de la actividad a corto plazo y negó que los británicos vayan a acometer recortes de plantilla o cierres de plantas, ya que la reforma de la OCM ya obligó a Ebro a cerrar tras molturadoras y los expedientes ya están presentados.

Hernández Callejas también explicó que los fondos que recibirá la multinacional española por esta operación se dirigirán en primera instancia a reducir su nivel de endeudamiento a entre 700 y 800 millones de euros, frente a los 1.100 millones que presenta en la actualidad, ya que la tesitura del mercado, según dijo, aconseja prudencia en este sentido.

:: Operación. Ebro Puleva hace caja

La operación anunciada hoy también supone que Ebro Puleva ingresará 141 millones de euros correspondientes a otras compensaciones, principalmente de los fondos de reestructuración previstos por la Reforma de la OCM del Azúcar. Adicionalmente, el acuerdo supone que Ebro Puleva incorporará a su patrimonio inmobiliario más de 200 hectáreas de suelo de diferentes calificaciones urbanísticas, por un importe de 42 millones de euros. La compraventa se materializará previa aprobación de las autoridades de la competencia, previsiblemente en los primeros cuatro meses de 2009.

Asimismo, Ebro Puleva y ABF están analizando oportunidades para posibles convenios de colaboración en otras áreas de mutuo interés, como el suministro de arroces, las harinas especiales, los ingredientes y el I+D+i, a través de Puleva Biotech.

La desinversión del negocio azucarero supone el comienzo de una nueva etapa de desarrollo para Ebro Puleva; un periodo en el que su objetivo principal será el de convertirse en un “referente internacional del segmento meal solutions mediante la oferta de un amplio portfolio de productos basado en los conceptos de salud, placer y convenience y el desarrollo de una avanzada política de I+D+i”. La firmas que han asesorado a Ebro Puleva en la transacción han sido Banco Santander, como asesor financiero, y Garrigues, como asesor legal.

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